Como funciona cada módulo

Conta, teste grátis, equipe e o WhatsApp dos agentes

Toda entrada e saída do negócio num lugar só

Você registra receitas e despesas por data e acompanha o mês pelo painel. As mensalidades que você marca como pagas entram aqui sozinhas.

Onde fica: Menu Financeiro › Fluxo de Caixa · /financeiro

Passo a passo

1. Registre um lançamento

   Preencha Descrição, Valor, Data e Tipo (receita ou despesa) e clique em Salvar lançamento.

2. Corrija quando precisar

   O lápis ao lado do lançamento abre ele de novo no formulário; a lixeira exclui (o sistema pede confirmação).

3. Filtre o período

   Escolha mês, ano e tipo, ou busque pela descrição. A lista mostra 10 lançamentos por página.

4. Exporte pra planilha

   O ícone do Excel baixa um arquivo com Data, Descrição, Tipo e Valor, já com os filtros que estiverem aplicados.

O que o sistema faz sozinho

• Mensalidade marcada como paga vira uma receita "Mensalidade – nome do cliente", na data de vencimento dele. Voltou pra pendente? A receita some.
• O painel inicial mostra receitas, despesas e saldo em caixa do mês, e um gráfico de entradas x saídas dos últimos 6 meses.

Bom saber

• O lançamento é um registro por data: não há campos de conta bancária, centro de custo ou forma de pagamento.
• Gastos pessoais ficam no Financeiro Pessoal e não se misturam com estes números.
• Membros da equipe (perfil Funcionário) não acessam o financeiro.

Quem pagou e quem falta, mês a mês

Cadastre os clientes que pagam todo mês (ou todo ano) e marque o pagamento com um clique. O recebimento já cai no Fluxo de Caixa.

Onde fica: Menu Mensalidades · /controle-de-honorarios

Passo a passo

1. Cadastre o cliente

   Em Novo cliente, digite o CNPJ: nome e telefone vêm preenchidos da Receita. Complete WhatsApp, tipo (MEI, ME ou outros), frequência (mensal ou anual), valor e dia de vencimento.

2. Acompanhe o mês

   No topo aparecem previsto, recebido, pendente e clientes ativos. As setas trocam o mês; a busca e os filtros (tipo, frequência, plano) ajudam a achar alguém.

3. Marque o pagamento

   Clique em Pendente e ele vira Pago naquele mês. Clicou errado? Clique de novo e volta.

4. Fale com o cliente e veja o histórico

   O ícone do WhatsApp abre a conversa com ele; o relógio mostra tudo o que aconteceu com esse cliente.

O que o sistema faz sozinho

• Pagamento marcado vira receita no Fluxo de Caixa, sem lançar duas vezes.
• Cada pagamento marcado ou desmarcado fica registrado no histórico do cliente.
• O painel inicial mostra quantos clientes estão em dia e quantos estão devendo no mês.

Bom saber

• O cliente aparece a partir do mês em que foi cadastrado.
• Os status são Pago e Pendente. Mês passado sem pagamento continua como Pendente.
• Excluir um cliente guarda o histórico: ele vai pra "Clientes excluídos" e pode ser reativado.
• Reajuste de valor é feito cliente por cliente, no lápis de editar.

O seu dinheiro, separado do da empresa

Um orçamento pessoal na regra 50/30/20: metade da renda para o necessário, 30% para estilo de vida e 20% para investir ou quitar dívidas.

Onde fica: Menu Pessoal (PF) · /financeiro-pessoal

Passo a passo

1. Escolha o mês

   O seletor no topo define o mês que você está olhando.

2. Lance renda e gastos

   Em Novo lançamento PF, escolha Receita (renda) ou Despesa, a categoria — Necessidades, Estilo de vida ou Investimentos/Quitar dívidas —, valor e data.

3. Acompanhe as barras

   O Orçamento do mês compara o que você gastou em cada categoria com a meta calculada sobre a sua renda.

4. Veja pra onde foi o dinheiro

   O gráfico de pizza mostra a divisão dos gastos; a lista abaixo tem busca e filtros por tipo e categoria.

O que o sistema faz sozinho

• As barras mudam de cor: verde dentro da meta, âmbar acima de 80% e vermelho quando passa de 100%.
• O painel inicial ganha uma seção "Finanças Pessoais" e um gráfico dos últimos 6 meses, separados dos números da empresa.

Bom saber

• As categorias são as três da regra 50/30/20; não dá para criar outras.
• Para corrigir um lançamento, exclua e lance de novo.
• Nada daqui entra no Fluxo de Caixa nem na exportação do financeiro da empresa.

Kanban, calendário e o tempo de cada tarefa

Quadros com colunas do seu jeito, tarefas com data e horário, repetição automática e um cronômetro por tarefa. Também é aqui que você monta a sua equipe.

Onde fica: Menu Equipe & Tarefas › Tarefas · /tarefas

Passo a passo

1. Crie um quadro

   Em Novo quadro, dê um nome. Ele já nasce com as colunas A Fazer, Em Progresso e Concluído. Crie mais colunas com nome e cor; o cadeado protege uma coluna de ser excluída.

2. Crie a tarefa

   Título, data, horário, prioridade, cor, descrição e, se quiser, o responsável da equipe. Em Repetir, escolha diário, semanal, mensal ou anual.

3. Mova pelo quadro

   Arraste o card entre as colunas. No calendário, arrastar muda a data.

4. Marque o tempo

   O botão ▶ do card inicia o cronômetro e ⏸ pausa; o total vai somando.

5. Converse na tarefa

   Nos comentários, digite @ e escolha o colega: ele recebe o aviso no sino do sistema.

O que o sistema faz sozinho

• Tarefa repetida já cria as próximas ocorrências ao salvar (até 60 vezes ou 2 anos). Dá pra editar ou excluir só uma ou ela e as próximas.
• Ao entrar numa coluna de concluído (nome com "Conclu", "Finaliz" ou "Done"), o tempo é somado e o cronômetro trava.
• Com o Google Agenda conectado, o que você cria ou muda aqui aparece lá, e o que muda lá aparece aqui.
• Tarefas atrasadas ganham um alerta no topo, com atalho para o dia de cada uma.

Bom saber

• Equipe: em Equipe & Tarefas › Equipe, adicione nome, usuário e e-mail. A senha é gerada e enviada por e-mail. Membros entram como Funcionário e só acessam o módulo Tarefas.
• O funcionário vê as tarefas em que é responsável ou foi mencionado.
• Atribuir um responsável não dispara aviso: a tarefa simplesmente aparece no quadro dele. O aviso no sino vem com @menção e comentários.
• Há três visões: Kanban, Calendário e Por mês.

Proposta e contrato em PDF com o seu papel timbrado

Um editor parecido com o Word, já na folha A4 com a sua identidade. Escreva, salve e gere o PDF. O módulo inclui também os Contratos.

Onde fica: Menu Orçamentos e Contratos · /orcamentos

Passo a passo

1. Monte o papel timbrado

   Em Editar layout do PDF, envie o fundo, a logo e a marca d'água e arraste cada um pra posição certa. Vale para todos os orçamentos.

2. Escreva a proposta

   Informe cliente e CNPJ/CPF, ajuste o título e escreva no editor. Dá pra inserir tabelas para os itens e valores.

3. Gere o PDF

   Salvar e gerar PDF abre o arquivo pronto para baixar, imprimir ou enviar ao cliente.

4. Reaproveite

   Na lista de orçamentos salvos, abra, edite, gere o PDF de novo ou exclua.

O que o sistema faz sozinho

• O PDF sai com o nome do cliente e a data de emissão.
• Contratos: o mesmo editor, com modelos prontos (serviços contábeis, prestação de serviços e confidencialidade) e espaço para até 30 modelos seus. Contratante e contratado entram no cabeçalho.

Bom saber

• O envio ao cliente é por sua conta: baixe o PDF e mande por e-mail ou WhatsApp.
• Valores e condições são escritos no texto; o sistema não soma totais nem controla validade.
• Não há status de aprovado ou recusado, nem ligação com o Fluxo de Caixa.

Cada cliente na etapa certa, com o próximo contato marcado

Um quadro com as etapas da venda — Lead, Proposta Enviada, Em Negociação, Cliente Ativo e Renovação/Risco. O sistema marca sozinho quando retomar cada contato.

Onde fica: Menu CRM / Pipeline · /pipeline

Passo a passo

1. Cadastre o lead

   Em Novo lead, informe nome, WhatsApp, CNPJ, tipo de empresa, de onde ele veio e uma observação. Ele entra na coluna Lead.

2. Arraste conforme avança

   Mandou proposta? Arraste o card para Proposta Enviada. Fechou? Cliente Ativo.

3. Organize com tags

   O + tag do card cria etiquetas como "indicação" ou "urgente"; os botões no topo filtram o quadro por tag.

4. Registre o que aconteceu

   O relógio do card abre o histórico do cliente, onde você anota ligações e reuniões.

O que o sistema faz sozinho

• Lead novo ganha o primeiro contato em 2 dias.
• Ao mudar de etapa, o próximo contato é recalculado: Lead 2 dias, Proposta 3, Negociação 3, Renovação 1. Cliente Ativo não tem follow-up.
• O sininho do card fica amarelo no dia e vermelho quando atrasou. Clique nele para trocar a data.
• Mudança de etapa, tags e pagamentos ficam no histórico do cliente.
• Sem o agente de IA, a lista de follow-ups vencidos chega todo dia de manhã no seu e-mail.

Bom saber

• Clientes cadastrados antes do CRM aparecem como Cliente Ativo.
• O CRM usa o mesmo cadastro de clientes das Mensalidades.

Nota fiscal de serviço emitida do sistema, sozinha quando o cliente paga

Emite a NFS-e no padrão da sua cidade (Nacional ou da prefeitura). A nota pode sair na hora em que a mensalidade é marcada como paga, e vai pro e-mail do cliente.

Onde fica: Menu Financeiro › Notas Fiscais · /notas-fiscais

Guia completo, com as telas e as dúvidas comuns →

Passo a passo

1. Ative a emissão

   Em Configuração, preencha os dados da empresa (o CNPJ puxa o endereço pela Receita), o código do serviço e envie o certificado digital A1 com a senha. O cadastro no emissor é automático.

2. Emita uma nota

   Em Emitir nota, escolha o cliente, escreva o serviço e o valor e clique em Emitir. Em segundos ela aparece como Autorizada.

3. Ligue o automático

   No cadastro do cliente, no Mensalidades, preencha o e-mail para nota fiscal e marque emitir automaticamente ao marcar como pago.

4. Acompanhe

   Em Notas emitidas: ver o PDF oficial, mandar no WhatsApp, duplicar ou cancelar.

O que o sistema faz sozinho

• Mensalidade marcada como paga (ou paga pelo link de cobrança) emite a nota do cliente que está no automático.
• A nota autorizada vai pro e-mail do cliente.
• Notas em processamento são conferidas sozinhas a cada 5 minutos.
• No Mensalidades, o selo mostra a nota: verde autorizada, âmbar processando, vermelho rejeitada.

Bom saber

• Precisa de certificado digital A1 (arquivo .pfx) da empresa. O modelo A3 (cartão ou token) não serve.
• O certificado e a senha vão direto pro emissor de notas; não ficam guardados no Shineweb.
• Inclui até 100 notas por mês (NFS-e e NF-e somadas).
• O teste grátis emite notas de verdade, com valor fiscal.

Link de pagamento da mensalidade, com baixa automática

Gera o link de pagamento da mensalidade pelo Mercado Pago ou pelo PagSeguro (PIX, boleto ou cartão). Quando o cliente paga, a mensalidade vira paga sozinha.

Onde fica: Menu Financeiro › Cobranças · /cobrancas

Passo a passo

1. Conecte a sua conta

   Em Cobranças › Configuração, cole o Access Token do Mercado Pago ou o token do PagSeguro (PagBank) e escolha as formas de pagamento, a multa e os juros.

2. Gere as cobranças

   Uma por vez, pelo ícone de QR code no Mensalidades, ou todas as pendentes do mês em Gerar cobranças do mês.

3. Mande pro cliente

   O botão Enviar no WhatsApp abre a conversa com a mensagem e o link prontos.

O que o sistema faz sozinho

• Pagamento aprovado vira mensalidade paga, receita no Fluxo de Caixa e registro no histórico do cliente.
• Com o módulo Notas Fiscais, a nota é emitida junto.
• Pagou em dinheiro e você marcou como pago? A cobrança em aberto é cancelada, pra ninguém pagar duas vezes.

Bom saber

• O dinheiro cai direto na sua conta do Mercado Pago ou do PagSeguro; as taxas são as do gateway que você escolher.
• Precisa do módulo Mensalidades.
• Cobrança de mensalidade já vencida ganha vencimento em 2 dias.

Pedido, estoque e nota fiscal de produto no mesmo lugar

Cadastre os produtos, lance os pedidos e fature: a NF-e sai do pedido e o estoque baixa junto. Os pedidos da sua loja virtual podem entrar sozinhos.

Onde fica: Menu Financeiro › Vendas e Estoque · /notas-produtos

Passo a passo

1. Configure o emitente

   Em Configuração, preencha os dados da empresa, a inscrição estadual e o regime tributário, e envie o certificado digital A1. Os perfis de tributação já vêm com um pronto para revenda.

2. Cadastre os produtos

   Em Produtos, com NCM, preço, custo e estoque mínimo. Tem variação (cor, tamanho)? Cada uma ganha o seu estoque. Dá pra dar entrada pelo XML da nota do fornecedor.

3. Lance e fature o pedido

   Em Pedidos, escolha o cliente e os produtos, aprove e clique em Faturar: a NF-e é emitida e o DANFE fica pronto.

4. Conecte a loja virtual

   Em Integrações, ligue a sua loja WooCommerce, Shopify, Nuvemshop ou Mercado Livre.

O que o sistema faz sozinho

• Pedido aprovado baixa o estoque; pedido cancelado devolve.
• Pedidos pagos na loja virtual entram como pedido aprovado, sem digitar.
• Mudou o estoque aqui? Ele é enviado para as lojas conectadas.
• Produto abaixo do estoque mínimo aparece no painel.

Bom saber

• Precisa de certificado digital A1 (arquivo .pfx) e de inscrição estadual.
• Atende Simples Nacional, MEI e regime normal em operações sem substituição tributária calculada.
• Não emite NFC-e (cupom fiscal) nem nota de devolução ou de exportação.
• Nota rejeitada volta o pedido para "aprovado": corrija e fature de novo.